Методологические основы аналитических исследований фармацевтического рынка


Глава 4. Основы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды



страница4/13
Дата01.02.2018
Размер0.65 Mb.
ТипДиссертация
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Глава 4. Основы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды

В результате обобщения литературных данных и собственных исследований фармацевтического рынка в течение 90-х годов и в новом столетии были разработаны методологические основы анализа факторов макросреды, предназначенные для использования в ходе самостоятельных аналитических исследований территориальных рынков, в том числе сравнительных, а также в качестве составляющей аналитических исследований, связанных с оценкой целевых рынков компаний. При этом были выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие фармацевтического рынка, сформирован комплекс показателей, позволяющих учесть это влияние, определены необходимые информационные источники, обозначены способы и методы проведения исследований и подходы к интерпретации полученных результатов, произведена оценка характера влияния ключевых факторов на развитие фармацевтического рынка, разработаны структура анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды (рис. 7), а также алгоритмы проведения аналитических исследований территориальных рынков ЛС и среды окружения целевых рынков компаний.

Проведенные исследования показали, что в качестве факторов общей макросреды, определяющих объем и динамику спроса на ЛС, необходимо выделить демографические факторы, заболеваемость, платежеспособность населения, уровень расходов на здравоохранение и лекарственное обеспечение из бюджетов всех уровней и средств системы ОМС, инфляцию. Показатели численности, размещения, половозрастной структуры, социального состава населения являются важнейшими характеристиками территориальных потребительских рынков. Для анализа фармацевтического рынка ключевое значение имеет специфический демографический фактор – заболеваемость. Показатели заболеваемости, которые группируются по основным классам, группам и отдельным видам болезней, определяют объективную потребность в ЛС, абсолютный потенциал рынка, в рамках которого формируется спрос. Основным демографическим фактором, действовавшим в РФ на протяжении 90-х годов и в последующие годы и создающим негативные предпосылки развития потребительских рынков, является сокращение численности населения за счет естественной убыли. В то же время на протяжении всех этих лет наблюдалась устойчивая тенденция роста первичной и накопленной общей заболеваемости, что создавало предпосылки для положительной динамики фармацевтического рынка.

Потенциальный и реальный спрос на фармацевтическом рынке определяется не только объективной потребностью в лекарствах, но также платежеспособностью населения и уровнем финансирования из государственных источников – бюджетов всех уровней и средств фондов ОМС. Основным показателем изменения экономического состояния населения, используемым в макроэкономическом анализе, является динамика реальных располагаемых денежных доходов населения. Важное значение для оценки платежеспособного спроса имеет также уровень и структура конечного потребления домохозяйств. Сохраняющиеся в РФ в последние годы высокие темпы роста доходов и расходов населения создают предпосылки для расширения спроса на потребительские товары, в том числе на фармацевтическую продукцию. В то же время негативное влияние на потребительские рынки оказывает углубление экономической дифференциации населения. Ведущим фактором, определившим рост фармацевтического рынка в 2005 г., явилось значительное увеличение финансирования лекарственного обеспечения из федерального бюджета в рамках программы ДЛО. В связи с сформированными планами среднесрочного социально-экономического развития страны и реализацией национального проекта «Здоровье» можно и в дальнейшем ожидать усиления роли государственных источников в финансировании фармацевтического рынка.



Социально-демографические и макроэкономические показатели территориальных рынков

Численность и состав населения

Дифференцированная статистика смертности



Первичная и общая заболеваемость по основным классам, группам и отдельным видам болезней

Динамика реальных располагаемых доходов населения

Показатели экономической дифференциации населения



Динамика расходов домохозяйств на конечное потребление

Доля медикаментов в структуре потребления домохозяйств



Расходы на здравоохранение, в т.ч. на медикаменты, из бюджетов всех уровней и средств фондов ОМС;

сопост. с ВВП



Индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен на непродовольственные товары, индекс цен на медикаменты


Характеристика фармацевтического рынка




Общие объем и динамика продаж

Аптечный/госпитальный сектор, Rx/OTC

Возмещаемый/коммерческий

Распределение продаж по ценовым диапазонам



Аптечный сектор:

объем и динамика продаж; Rx/OTC; ф/терапевтические группы; рейтинги МНН, торговых наименований, производителей; льготный отпуск



Госпитальный сектор:

объем и динамика продаж; Rx/OTC; ф/терапевтические группы; рейтинги МНН, торговых наименований, производителей



Анализ состояния и развития конкуренции

Соотношение зарубежной и отечественной продукции

Рейтинги компаний

Особенности инфраструктуры аптечного и госпитального секторов

Конкурентные позиции маркетинговых посредников в каналах распределения








Общее и отраслевое законодательство

Меры государственного регулирования обращения лекарственных средств



Импорт/экспорт

Сектор внутреннего производства



Система льготного лекарственного обеспечения

Государственная политика в области здравоохранения и социального развития

Система ОМС и ДМС



Аптечный и дистрибьюторский сектора рынка


Рынок сырья и упаковки






Факторы отраслевой среды




Рисунок 7. Структура аналитических исследований фармацевтического рынка, относящихся к анализу макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды
Оценка инфляционных процессов позволяет не только учесть влияние роста цен на формирование спроса, но также, осуществить сравнение динамики цен на лекарства с общим ростом цен в экономике, оценить влияние на уровень цен изменяющихся факторов внешней среды, выделить инфляционную составляющую в динамике фармацевтического рынка. В ходе проведенного исследования впервые в целях получения показателей динамики фармацевтического рынка в сопоставимых ценах, а также ее сравнения с темпами роста ВВП был применен метод дисконтирования с использованием индекса цена на ЛС (рис. 8).

Собственный накопленный опыт маркетинговых исследований свидетельствует о том, что в изучении отраслевой макросреды ключевое значение имеет анализ общих закономерностей развития фармацевтического рынка, а также влияния на него макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды, что является основой для анализа и прогнозирования развития целевых рынков компаний. В ходе проведенного ретроспективного анализа было показано, что наиболее динамичный рост российского фармацевтического рынка после его резкого сужения в результате финансового кризиса 1998 г. наблюдался в 2000 г. - на фоне роста доходов населения. (рис. 8). В последующие годы, включая 2003 г., происходило постепенное сокращение темпов роста рынка в сравнимых ценах, хотя динамика роста доходов населения оставалась высокой. Значительный рост рынка вновь наблюдался только в 2005 г. - на фоне существенного увеличения государственных расходов на лекарственное обеспечение в связи с началом реализации программы ДЛО. В ближайшие годы значимое влияние на развитие российского фармацевтического рынка, помимо проводимой политики в области здравоохранения и социального развития, окажут также новации в области технического регулирования, переход фармацевтической отрасли на стандарты GMP, вступление России в ВТО.




Примечание: *Для корректировки использован индекс цен на ЛС.

Рисунок 8. Динамика фармацевтического рынка в конечных ценах в сравнении с темпами роста ВВП и доходов населения (к пред.г.), РФ 2000-2005 гг.


Каталог: common -> img -> uploaded -> files -> vak -> announcements
announcements -> Смирнова Елена Григорьевна Средства массовой информации
announcements -> Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе повышения производительности совокупного труда: теория и методология
announcements -> Когнитивное моделирование институционального делового дискурса
announcements -> Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление
announcements -> Социология пациента
announcements -> Методология анализа и оценки конкурентоспособности в производственном предпринимательстве
announcements -> Особенности формирования топонимической картины мира: лексико-прагматический и этнокультурный аспекты


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©rekref.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница